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研究生: 楊智惠
Chi-Hui Yang
論文名稱: 無線通訊手機天線進入市場競爭策略之研究
AN ENTRY STRATEGY STUDY OF WIRELESS MOBILE PHONE ANTENNA INDUSTRY
指導教授: 高信培
Hsing-Pei Kao
滕曉雲
Hsiao-Yun Teng
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 管理學院 - 企業管理學系在職專班
Executive Master of Business Administration
畢業學年度: 94
語文別: 中文
論文頁數: 115
中文關鍵詞: 行動電話行動電話天線設計手機天線設計企業經營模式競爭優勢手機SWOT分析五力分析
外文關鍵詞: SWOT Analysis, Five Force Analysis, Competitive advantages, Mobile phone Antenna Design and Mobile phone, Business model
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  • 隨著近年來的全球電信市場的需求大幅成長,及新興開發中國家的堀起,而通訊產業在各地開始受到各方的注意, 2003 年起行動通訊領域已成為IT產業最主要的發展動力來源。而2004年全球手機產量逾6.92億,年產值逾千億美元的手機,更逐漸躍居全球最大的消費性電子產品,2005年根據IDC資料預估顯示更會高達7.61億支的手機產銷量.
    本研究透過個案公司之發展,先從鑽石模型分析台灣發展手機天線設計之整體機會。繼而依現行台灣手機及手機天線產業環境深入剖析,本研究運用波特鑽石模型分析、五力分析、及SWOT 分析探討個案公司在手機天線產業其競爭優劣勢。由外而內探討其企業經營模式並歸納出未來發展之建議之競爭策略。隨著國際手機大廠逐漸將生產重心轉移至亞太地區,台灣憑藉著彈性、成本、速度等優勢成為全球的代工廠,除少數廠商外,多以ODM/OEM代工為主。相較於PC產業的輝煌成績,台灣在全球手機市場之地位與競爭力都還有相當大向上發揮空間研究結果指出,手機零組件的發展方向自然與其終端產品的脈動息息相關,在2001年手機產業發生大量庫存的影響下,國際大廠逐漸釋單,並採取委外代工的方式以求降低成本。我國手機產業零組件廠商的彈性生產、量產管理能力與OEM/ODM/JDM 的定位,有助於我國藉此時機打開國際市場,並擴張手機產業關鍵零組件廠商版圖。此外,藉由適當的策略聯盟或購併策略,可厚實我國手機產業零組件廠商的研發能力,製造能力。 而近二年來亞洲國家手機市場的堀起,更有機會藉由廣大市場需求來擴張市場而建立在大陸規模經濟生產機制,,則將有利於台灣手機產業零組件廠商在世界的發展地位。


    In 2004, the worldwide mobile phone market grew by 35% to 692 million units, shipped in a massive expansion driven by the demand for color displays and camera phones throughout the world. Market growth is expected to continue in 2005, for estimation grows by 10% to 761 million units.
    Consumers struggle to understand data service value proposition. With the exception of Japan and South Korea, two countries with societies well-positioned to consume advanced mobile phones and wireless services, wireless subscribers are slow to move to content and service offerings beyond voice communication and text messaging. Lower population densities, personal computer usage, lack of broad mass transportation usage, and other expenses continue to inhibit the adoption of next-generation content and services at different rates in other regions and countries around the world.
    This case study is to present the competitiveness of Taiwan mobile phone antenna company business model and how it repositions itself with strategies to break the vicious cycle.
    This study starts from presenting the insight of how this company grew in with Mobile handheld Antenna development to its later innovative business model. The analysis was made through the Diamond model, domestic competitors five force and SWOT analysis as well as strategies it adopted to grab itself an important place in global telecommunication industry.
    Allow worldwide mobile phone companies transfer production line into Asia area, such like China, India .Taiwan-based mobile phone Antenna Company have a great chance to use its flexible design and production ability become one of important key components supplier. Especially this few years Asian mobile phone market grew up, base on this great market to build up economic scale production and the company in this case study successfully becomes the driving design power for worldwide telecommunication operators enjoying profit.

    中文摘要 I 英文摘要 II 誌謝 III 目錄 IV 表目錄 VI 圖目錄 VII 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的與問題 5 第三節 研究範圍 6 第四節 論文架構 8 第二章 文獻探討 9 第一節 競爭概念 9 第二節 五力分析 15 第三節 SWOT模型分析 17 第四節 創新的企業經營模式 20 第五節 手機產業文獻探討 23 第三章 研究設計 25 第一節 研究流程 25 第二節 研究架構 26 第三節 研究方法 27 第四節 研究限制 33 第四章 手機產業分析 34 第一節 手機產品發展歷程及未來趨勢介紹 34 第二節 手機產業現況 52 第五章 手機天線產業分析 67 第一節 手機天線發展歷程與未來趨勢 67 第二節 手機天線供應商介紹 75 第六章 個案研究 80 第一節 個案公司簡介 80 第二節 經營模式 83 第三節 手機天線市場進入障礙之一般性分析 85 第四節 手機天線市場進入障礙之個案分析 88 第七章 進入手機天線市場之競爭策略分析 91 第一節 五力分析 91 第二節 克服進入障礙之競爭策略 94 第三節 技術面之競爭策略 98 第四節 行銷面之競爭策略 100 第五節 製造面之競爭策略 103 第八章 結論 104 第一節 結論 104 第二節 建議 106 參考文獻 110 一、 中文部分 110 二、 英文部分 111 附錄一 訪談摘要 113 附錄二 行動通訊系統解釋 115 表目錄 表1 - 1:2003-2004年全球各家行動電話廠出貨量統計 2 表1 - 2:2005-2009年全球行動電話出貨量預估 3 表2 - 1:產品/市場/獨特能力與一般性策略 13 表2 - 2:SWOT 分析之觀念架構 17 表3 - 1:個案研究的基本設計類型 28 表3 - 2:六種證據來源:其優點與缺點 29 表3 - 3:本研究受訪者相關資料 31 表4 - 1:行動通訊系統演進 38 表4 - 2:國際手機大廠近5季出貨量 55 表4 - 3:全球手機廠2005 Q2 競爭概況 55 表4 - 4:全球各家手機出貨量統計 2003年及2004年 56 表4 - 5:台灣各家行動電話廠出貨量預估 65 表4 - 6:中國各家行動電話廠狀況 66 表5 - 1:全球主要手機天線廠 78 表6 - 1:個案公司天線產品營業比重 83 表6 - 2:個案公司銷售區域表 88 表7 - 1:個案公司內部長處 95 表7 - 2:個案公司內部短處 95 表7 - 3:個案公司競爭之SWOT分析 97 圖目錄 圖1 - 1:國內手機主要零組件供應商 4 圖2 - 1:鑽石模型 11 圖2 - 2:競爭優勢三種一般式策略 12 圖2 - 3:五力分析架構 15 圖2 - 4:SWOT分析資源基礎模式與競爭優勢環境模式之關係 19 圖2 - 5:一般的企業經營模式型態 21 圖3 - 1:研究流程 25 圖3 - 2:研究架構 26 圖4 - 1:無線通訊產業範疇 35 圖4 - 2:行動電話按系統別分佈的狀況 42 圖4 - 3:行動通訊系統的演進 42 圖4 - 4:行動通訊技術發展藍圖 44 圖4 - 5:GSM行動通訊系統演進及網路架構 45 圖4 - 6:2004年全球出貨以行動通訊系統分析 47 圖4 - 7:手機內部主要件的架構 49 圖4 - 8:手機產業的供應鏈架構 52 圖5 - 1:2004全球手機天線應用比率 69 圖5 - 2:行動電話內置式天線發展趨勢 69 圖5 - 3:行動電話外露式天線發展趨勢 70 圖5 - 4:行動電話伸縮式天線發展趨勢 70 圖5 - 5:手機天線造型 71 圖5 - 6:超大環型天線造型 72 圖5 - 7:超大環型天線造型 73 圖5 - 8:天線專利排名造型 79 圖6 - 1:個案公司天線產品種類 84 圖6 - 2:2003~2008年各世代手機射頻零組件產值 86 圖7 - 1:天線競爭之五力分析 93 圖7 - 2:個案公司內部分析圖 94 圖7 - 3:個案公司價值圖 101 圖8 - 1:上下游整合模式 108

    一、 中文部分
    1. Michael E,Porter原著,周旭華譯,,競爭策略,天下文化,1998
    2. Michael E,Porter原著,李明軒 邱如美合譯,競爭優勢(上),天下文化,1999
    3. Michael E,Porter原著,李明軒 邱如美合譯,競爭優勢(下), 天下文化,1999
    4. Michael E,Porter原著,李明軒 邱如美合譯,國家競爭優勢, 天下文化,1996
    5. 陳瓊琪, 從台灣智慧型手機設計代工個案探討其競爭優勢國立中央大學企業管理研究所 碩士論文 2004
    6. 陳菁雯, 產業環境對手機零組件廠商市場與產品策略之影響----個案研究國立中正大學/企業管理研究所碩士論文 2004
    7. 簡卡芬,我國行動電話產業之競爭策略,國立交通大學科技管理研究所碩士論文,2001
    8. 電工資訊,多媒體手機引領潮流 第172期2005年4月
    9. 司徒達賢,策略管理,遠流出版,第二版,1998
    10.王英裕,手機產品發展藍圖,2004年4月,工研院IEK-ITIS計畫。
    11.王英裕,行動通訊系統技術發展藍圖,2004年3月,工研院IEK-ITIS計畫。
    12.林正益 , 全球手機用天線市場趨勢,2005年8月,通訊零組件產業評析
    13.胡志男, HSDPA高速行動通訊時代來臨,2005年5月,MIC產業研究報告
    14.Charles W. L. Hill & Gareth R. Jones 著,黃營杉譯,策略管理學,華泰書局台北市,1996
    15.蕭楓-從2005年手機發展看零組件產品市場機會,電子時報 2005/08/25
    16. 耀登科技股份有限公司 93年年報
    參考網站
    1. 全球手機產業情報 www.idc.com
    2. 資策會市場情報中心 www.mic.iii.org.tw
    3. 電子時報 www.digitimes.com.tw
    4. 工業研究院 www.itri.org.tw
    5. 產業技術資訊服務網 www.itis.org.tw
    6. 拓璞產業研究所 www.topology.com.tw
    7. 經濟部工業局 www.moeaidb.gov.tw
    8. 耀登科技股份有限公司網站 www.auden.com.tw
    二、 英文部分
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    3. Barney, D. F. (1950), Time paths in the diffusion of Product Innovations, Macmillan,London,1950
    4. Betz, Frederick (2002), Strategic Business Models, Engineering Management Journal, March
    6. J-P, Jeannet, and H.D, Hennessey, (1992), Global Marketing Strategy, Houghton Miffin Company, Boston, MA
    7. Keegan, Warren (1998), Global Marketing Management ﹙6th edition﹚Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
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    27. InformationWeek,(Nov.2005), South Korea Leads The Wireless Way
    28. TWICE , (July,2005),Cellular Reinvents itself, Spurring sales Resurgence
    29. TWICE , (Jan,2005),Feature Packed
    30. MIC Marketing Report,(March,2005),The Chinese Mobile Phone Industry 4Q 2004 and Beyond

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